איך להכין תקציר מנהלים מוצלח?

הכנת תקציר מנהלים 

תקציר המנהלים נועד למשוך את תשומת ליבם של הקוראים ולעודד אותם לקרוא את כל התוכנית העסקית. אם תקציר המנהלים מספק מספיק ערך לקוראים, הוא יכול להניע אותם לנקוט בפעולה הרצויה בתוכנית העסקית שלך גם בלי לקרוא את כל המסמך שלכם ולפעמים הם עשויים לוותר על קריאת התוכנית בכלל. 

תקציר מנהלים גם מספק במהירות לקוראים את המידע החשוב ביותר במסמך, כמו גרסה קצרה יותר של התוכנית העסקית המלאה. ייתכן שהקהל המסורתי של תוכניות עסקיות, כגון מלווים, משקיעים ומנהלי ניהול בכירים, לא מסוגלים לקרוא את המסמך כולו, אבל הם יכולים ללקט את הנקודות המהותיות של תוכנית עסקית מסיכום מנהלים ולהציע במהירות הצעות שונות.

מה לכלול בתקציר מנהלים

המרכיבים של תקציר מנהלים יכולים להשתנות בהתאם לתוכן התוכנית העסקית, הפרויקט או הדו"ח. עם זאת, מרכיבי המפתח כוללים:

1. סקירה כללית של החברה, הארגון או העסק: זה כולל את השם, המיקום, הייעוד והחזון של הארגון או המיזם.
2. תיאור החברה והצוות: זוהי היסטוריה קצרה של הארגון, הנהלתו, הצוות והשותפים שלו.
3. ניתוח שוק: זה כולל מידע על המוצר, השירות או הפרויקט שלכם, מיקומו בשוק והתכונות והיתרונות שהופכים אותו לתחרותי בתעשייה.
4. ניתוח פיננסי ובקשת מימון: זה כולל שיקולים פיננסיים, מקורות מימון, איך בכוונתכם להשתמש בכספים וכיצד הקורא יכול לעזור למיזם שלכם להשיג את יעדיו.
5. לפעמים התקציר יכלול גם את ההצעה ייחודית של המיזם (במיוחד בתחום הסטארט-אפ): זהו זיהוי וניתוח של בעיה או הצעה עם עובדות ונתונים.
6. פתרונות מוצעים (גם בסטארט-אפ): הצגת המוצרים, השירותים או תוצאות הפרוייקט העונים על צורכי השוק.
7. תחזיות פיננסיות: וכאן המקום לכלול גם את סכום המימון הספציפי שאתם מבקשים לגייס  ממשקיעים או מלווים.

תבניות תקציר מנהלים

להלן דוגמא  לתבנית בה תוכלו להשתמש כדי ליצור סיכום מנהלים :

הקדמה

[ חזון ומטרה ]

[ פרטים על הבעלים והשותפים]

[ פרופיל חברה (אם יש היסטוריה רלוונטית) ]

מוצרים ושירותים

[ תיאור מוצרים ו/או שירותים ]

[ הצעה ייחודית ]

[ יתרון תחרותי ]

[ תמחיר ]

[ קניין רוחני ]

[ סטטוס פיתוח אם מדובר בסטארט-אפ ]

ניתוח שוק

[ הזדמנות שוק ]

[ שוק יעד ]

[ מתחרים ]

ניתוח פיננסי

[ תקציב – תקציר תחזית רווח והפסד ]

[ מדדים פיננסים]

[ צורכי מימון ]

אם זו הפעם הראשונה שאתהם רושמים תוכנית עסקית כדאי לשקול להיעזר ביועץ עסקי מומחה שידריך אותכם בהכנת התכנית העסקית

נותני שירות ויועצים בתחומים בו עוסק המאמר

ניר בולדור

מומחה לגיוס מימון ואשראי לעסקים מבנקים ומקרנות. בדיקת היתכנות מהירה לקבלת הלוואה מקרנות....

שם המשרד

N.b.finance

מיקום

בני ברק

0

שעת ייעוץ חינם

כניסה לפרופיל

ניר בולדור

מומחה לגיוס מימון ואשראי לעסקים מבנקים ומקרנות. בדיקת היתכנות מהירה לקבלת הלוואה מקרנות. וכמו כן אשראי עסקי מגובה נכסים.

בעל ניסיון כ שנים, בגיוס אשראי לעסקים מבנקים ומקרנות. קרן בערבות מדינה. קרן עוגן. וכמו כן יועץ מורשה של הסוכנות היהודית. על ידי בדיקה יעילה וזריזה ללא עלות, אוכל לוודא האם העסק שלך זכאי לקבל אשראי וכמה צפוי לקבל. בנוסף אנו מתמחים גם בגיוס אשראי כנגד נכסים. כאשר מטרתינו היא לעבוד בצורה יעילה ולחסוך מכם את כל הביורוקרטיה וכאב הראש ולקחת אותה עלינו, כדי שתוכלו להתמקד בקידום העסק שלכם.

דירוג של 0 משתמשים

מקצועיות

0

זמינות

0

אמינות

0

שירות

0

שרון ברנד

סוכן ביטוח פנסיוני. עובד מול כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות.

שם המשרד

מיקום

0

שעת ייעוץ חינם

כניסה לפרופיל

שרון ברנד

סוכן ביטוח פנסיוני.

עובד מול כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות.

בעל רשיון סוכן פנסיוני ממשרד האוצר.

דירוג של 0 משתמשים

מקצועיות

0

זמינות

0

אמינות

0

שירות

0

אהוד (אודי) ברנר

שם המשרד

פרנקל ברנר ייעוץ וליווי פיננסי בע"מ

מיקום

רמת השרון

0

שעת ייעוץ חינם

כניסה לפרופיל

אהוד (אודי) ברנר

דירוג של 0 משתמשים

מקצועיות

0

זמינות

0

אמינות

0

שירות

0

יאיר כץ

שמי יאיר כץ ,רואה חשבון בהשכלתי , מעל שנה ניסיון ניהולי , ניהלתי...

שם המשרד

מיקום

גבעתיים

0

שעת ייעוץ חינם

כניסה לפרופיל

יאיר כץ

שמי יאיר כץ ,רואה חשבון בהשכלתי , מעל שנה ניסיון ניהולי , ניהלתי כמה פעילויות בתחומים שונים ובשנים האחרונות  עוזר מנסינוי לעסקים שנמצאים בצומת החלטה.

עסקים ריווחים שמתקשים במימון – עזרה בגיוס הון זול ובמידת הצורך הכנסת שותף/משקיע התיעלות – בניית תוכנית יעילה לצמיחה בריאה התרחבות – בניית אסטרטגיה מבוססת על  עובדות ומידע מהשוק לצמיחה ריווחית כולל פתיחת דלתות

דירוג של 0 משתמשים

מקצועיות

0

זמינות

0

אמינות

0

שירות

0

לביא יהודה

שם המשרד

מיקום

חיפה

0

שעת ייעוץ חינם

כניסה לפרופיל

לביא יהודה

דירוג של 0 משתמשים

מקצועיות

0

זמינות

0

אמינות

0

שירות

0

משה בן מאיר

שמי משה בן מאיר , יועץ מס ומרתוניסט. כמי שרץ מרתונים של .ק"מ...

שם המשרד

משה בן מאיר - יועץ מס

מיקום

ראשון לציון

0

שעת ייעוץ חינם

כניסה לפרופיל

משה בן מאיר

שמי משה בן מאיר , יועץ מס ומרתוניסט.
כמי שרץ מרתונים של .ק"מ כך גם בעסקים אני מלווה עסקים לטווח ארוך החל שלב הרעיון ועד הגשמת החלום העסקי שלהם.

אני עצמאי בתחום משנת בעל תואר ראשון במנהל עסקים E.B.A, נמנה בין חברי הנהלת לשכת יועצי המס, משמש כמרצה בקורסים יעוץ מס, הנהלת חשבונות וחשבות שכר ומנהל פורומים מקצועיים.

עד היום ליוויתי מאות עסקים בתחומים שונים ופתחתי תיקים רבים ברשויות המס.

 

יעוץ עסקי פתיחת תיקים הכנת תוכניות עסקיות הנהלת חשבונות לחברות הנהלת חשבונות לעצמאים חשבות שכר

דירוג של 0 משתמשים

מקצועיות

0

זמינות

0

אמינות

0

שירות

0

עמיעד ווייס

עמי ויס, כלכלן ,סוחר בניירות ערך ומקרקעין בעל ניסיון ניהולי ועסקי רב עם...

שם המשרד

עמיעד מדיה

מיקום

קרית אתא

0

שעת ייעוץ חינם

כניסה לפרופיל

עמיעד ווייס

עמי ויס, כלכלן ,סוחר בניירות ערך ומקרקעין

בעל ניסיון ניהולי ועסקי רב עם חברות וענק וגופים ממשלתיים

התמחויות *בניית תוכניות עסקיות *בדיקות היתכנות וכדאיות כלכלית * תמחור מכרזים ופרויקטים *בניית מערכות ניהול וכתיבת שיטות ונהלי עבודה לעסקים * ליווי ויצוג במו"מ בעסקאות * בניית תוכניות מימון ומתן פיתרונות מימון כוללים ללקוח קצה * הקמה ופיקוח מערכות חשבונאיות עבור חברות *ניהול פרויקטים

דירוג של 0 משתמשים

מקצועיות

0

זמינות

0

אמינות

0

שירות

0

מיכאל פשטון

Я начинающий предприниматель, разрабатывающий онлайн-платформу, которая объединяет клиентов и специалистов в различных сферах...

שם המשרד

מיקום

ראשון לציון

0

שעת ייעוץ חינם

כניסה לפרופיל

מיכאל פשטון

Я начинающий предприниматель, разрабатывающий онлайн-платформу, которая объединяет клиентов и специалистов в различных сферах услуг. Цель проекта — создание удобной и прозрачной торговой площадки с безопасными платежами, отзывами и рейтингами для повышения доверия к рынку услуг в Израиле.

Мои сильные стороны — маркетинговые исследования, организация проектов и маркетинг. Созданная мной платформа предлагает поиск экспертов, удобное бронирование, систему рейтингов и проверку акций. Это делает процесс взаимодействия клиентов и экспертов безопасным и эффективным.

דירוג של 0 משתמשים

מקצועיות

0

זמינות

0

אמינות

0

שירות

0

תכנית ממשלתית

יעוץ עסקי במסגרת מעו"ף (בסבסוד הרשות לעסקים קטנים במשרד הכלכלה)

יעוץ עסקי לעולים ותושבים חוזרים במסגרת מעלו"ת (בסבסוד משרד הקליטה )

שמרית

שם המשרד

קידום החינוך

מיקום

תל אביב - יפו

0

שעת ייעוץ חינם

כניסה לפרופיל

שמרית

דירוג של 0 משתמשים

מקצועיות

0

זמינות

0

אמינות

0

שירות

0

אביה

שמי אביה פרחי, אני רואת חשבון משנת . את התואר הראשון שלי בחשבונאות...

שם המשרד

רואה חשבון

מיקום

רחובות

0

שעת ייעוץ חינם

כניסה לפרופיל

אביה

שמי אביה פרחי, אני רואת חשבון משנת .

את התואר הראשון שלי בחשבונאות ומערכות מידע רכשתי במרכז האקדמי לב. ניגשתי למבחני הסמכה של מועצת רואי החשבון אשר העניקו לי הסמכה כרואת חשבון.

התחלתי לעבוד במשרד קטן ברחובות, במשרד זה רכשתי ניסיון בהנהלת חשבונות, חשבות שכר, ביקורת חקירתית, ביקורות ודוחות לעצמאים, עמותות וחברות.

מהמשרד הקטן ברחובות עברתי למשרד גדול בבורסה ברמת גן שם רכשתי ידע בתוכנות רואי חשבון מתקדמות ובביקורות חברות גדולות ומסועפות  במחזורים שנתיים של מיליון ויותר. כל החברות בהן טיפלתי העסיקו חשב- איש כספים היושב בחברה ומנהל את כל הקשור לכספי החברה, מייעל ומייעץ מבחינה כלכלית ועסקית.

עם כל הידע שצברתי במהלך השנים אני מגיעה לתת לכם ולעסק שלכם שרות מעולה, מתוך אמונה שרואה חשבון אינו נדרש רק לבצע את עבודתו מול הרשויות ולהגיש דוחות בזמן אלא גם להעניק מעטפת שלמה של ייעוץ והכוונה לעסק, שרותי חשבות לחברות ועסקים קטנים אשר אין ביכולתם להחזיק חשב שישב בעסק.

דירוג של 0 משתמשים

מקצועיות

0

זמינות

0

אמינות

0

שירות

0

מאמרים נוספים

גיוס השקעה לחברת סטארט-אפ

להכיר את המשקיע

ישנן סיבות רבות לכך שעסק יפנה למשקיעים חיצוניים לצורך גיוס הון. זה...

קראו עוד ›

מה מחפשים משקיעים

חשוב לקחת בחשבון את מכלול השיקולים של המשקיעים כאשר אתם מתכננים את...

קראו עוד ›

איך להכין דק למשקיע

מה צריך לכלול ב"דק" טוב למשקיע? איך לבנות "דק " איכותי?

קראו עוד ›

לקריאת מאמרים נוספים בנושא גיוס השקעה לחברת סטארט-אפ

גיוס מימון עסקי

איך לגייס מימון לחברת סטארט-אפ

חברות הזנק הנאלצות להתמודד עם עלויות אתחול ולממן צמיחה, נדרשות לתכנן את...

קראו עוד ›

איך לא ליפול בהסכם השקעה בגיוס הון בסטארט-אפ?

גיוס משקיע חיצוני למי שאינו מנוסה עשוי להיראות כמו משא ומתן של...

קראו עוד ›

מימון לעסק או סטארט-אפ מחברים ומשפחה

איך לגייס מימון מחברים ומשפחה במינימום מתחים וחששות.

קראו עוד ›

לקריאת מאמרים נוספים בנושא גיוס מימון עסקי

תזרים מזומנים

איך להגיע לאיזון תפעולי בעסק

המשימה החשובה ביותר של עסק זה להבטיח שיהיו יותר הכנסות מהוצאות (או...

קראו עוד ›

לקריאת מאמרים נוספים בנושא תזרים מזומנים

תכנית עסקית

למה כדאי להכין בקנבס מודל עסקי (BMC)  לפני שניגשים לתוכנית עסקית

קנבס מודל עסקי (Business Model Canvas) קנבס המודל העסקי הוא מסמך בן...

קראו עוד ›

מה לכלול בטבלת ניתוח תחרותית?

ככל שתזהו יותר מרכיבים בהם תוכלו להשוות, כך יקל עליכם לזהות אסטרטגיה...

קראו עוד ›

בדיקת היתכנות עסקית

מה נדרש לבדוק כאשר מבצעים התכנות לרעיון עסקי? איזה שאלות לשאול?

קראו עוד ›

לקריאת מאמרים נוספים בנושא תכנית עסקית