איך להכין תקציר מנהלים מוצלח?

הכנת תקציר מנהלים 

תקציר המנהלים נועד למשוך את תשומת ליבם של הקוראים ולעודד אותם לקרוא את כל התוכנית העסקית. אם תקציר המנהלים מספק מספיק ערך לקוראים, הוא יכול להניע אותם לנקוט בפעולה הרצויה בתוכנית העסקית שלך גם בלי לקרוא את כל המסמך שלכם ולפעמים הם עשויים לוותר על קריאת התוכנית בכלל. 

תקציר מנהלים גם מספק במהירות לקוראים את המידע החשוב ביותר במסמך, כמו גרסה קצרה יותר של התוכנית העסקית המלאה. ייתכן שהקהל המסורתי של תוכניות עסקיות, כגון מלווים, משקיעים ומנהלי ניהול בכירים, לא מסוגלים לקרוא את המסמך כולו, אבל הם יכולים ללקט את הנקודות המהותיות של תוכנית עסקית מסיכום מנהלים ולהציע במהירות הצעות שונות.

מה לכלול בתקציר מנהלים

המרכיבים של תקציר מנהלים יכולים להשתנות בהתאם לתוכן התוכנית העסקית, הפרויקט או הדו"ח. עם זאת, מרכיבי המפתח כוללים:

  1. סקירה כללית של החברה, הארגון או העסק: זה כולל את השם, המיקום, הייעוד והחזון של הארגון או המיזם.
  2. תיאור החברה והצוות: זוהי היסטוריה קצרה של הארגון, הנהלתו, הצוות והשותפים שלו.
  3. ניתוח שוק: זה כולל מידע על המוצר, השירות או הפרויקט שלכם, מיקומו בשוק והתכונות והיתרונות שהופכים אותו לתחרותי בתעשייה.
  4. ניתוח פיננסי ובקשת מימון: זה כולל שיקולים פיננסיים, מקורות מימון, איך בכוונתכם להשתמש בכספים וכיצד הקורא יכול לעזור למיזם שלכם להשיג את יעדיו.
  5. לפעמים התקציר יכלול גם את ההצעה ייחודית של המיזם (במיוחד בתחום הסטארט-אפ): זהו זיהוי וניתוח של בעיה או הצעה עם עובדות ונתונים.
  6. פתרונות מוצעים (גם בסטארט-אפ): הצגת המוצרים, השירותים או תוצאות הפרוייקט העונים על צורכי השוק.
  7. תחזיות פיננסיות: וכאן המקום לכלול גם את סכום המימון הספציפי שאתם מבקשים לגייס  ממשקיעים או מלווים.

תבניות תקציר מנהלים

להלן דוגמא  לתבנית בה תוכלו להשתמש כדי ליצור סיכום מנהלים :

הקדמה

[ חזון ומטרה ]

[ פרטים על הבעלים והשותפים]

[ פרופיל חברה (אם יש היסטוריה רלוונטית) ]

מוצרים ושירותים

[ תיאור מוצרים ו/או שירותים ]

[ הצעה ייחודית ]

[ יתרון תחרותי ]

[ תמחיר ]

[ קניין רוחני ]

[ סטטוס פיתוח אם מדובר בסטארט-אפ ]

ניתוח שוק

[ הזדמנות שוק ]

[ שוק יעד ]

[ מתחרים ]

ניתוח פיננסי

[ תקציב – תקציר תחזית רווח והפסד ]

[ מדדים פיננסים]

[ צורכי מימון ]

אם זו הפעם הראשונה שאתהם רושמים תוכנית עסקית כדאי לשקול להיעזר ביועץ עסקי מומחה שידריך אותכם בהכנת התכנית העסקית

רוצה הכוונה למידע או יעוץ של מומחה - רשום לנו ונעזור לך עכשיו!

WhatsApp יצירת קשר

נותני שירות ויועצים בתחומים בו עוסק המאמר

ערן כהן

יעוץ כלכלי למימון ופיתוח חברות ועסקים, הרצאות והדרכת דירקטורים ונושאי מישרה

שם המשרד

המחלקה העסקית

מיקום

0
שעת ייעוץ חינם

ערן כהן

יעוץ כלכלי למימון ופיתוח חברות ועסקים,

הרצאות והדרכת דירקטורים ונושאי מישרה

אסטרטגיה ופיתוח עסקי, גיוס מימון וקרנות, תכניות עסקיות לצמיחה, ניהול פיננסי, סיוע ממשלתי, מו"מ מול הבנק לשיפור אובליגו/חסכון בהוצאות מימון, הרצאות והדרכות מנהלים-דירקטורים-נושאי מישרה, בדיקות כדאיות כלכלית להשקעות, תכנון הבראה וייעול, שיפור תזרים המזומנים וריווחיות. תמחיר + המחרה, אחרת איך תרויחו ? פורמולות לתיגמול בעלי תפקידי-מפתח.

דירוג של 0 משתמשים
מקצועיות
0
זמינות
0
אמינות
0
שירות
0
תכנית ממשלתית

יעוץ עסקי במסגרת מעו"ף (בסבסוד הרשות לעסקים קטנים במשרד הכלכלה)

שם המשרד

elya-strategy

מיקום

תל אביב - יפו

0
שעת ייעוץ חינם

רן שושן

דירוג של 0 משתמשים
מקצועיות
0
זמינות
0
אמינות
0
שירות
0

אלכס

אלכס רובינוביץ' יועץ ומלווה עסקי, יועץ משכנתאות ופיננסים. תואר ראשון בכלכלה וניהול, התמחות...

שם המשרד

התנופה ייעוץ וליווי עסקי ומשכנתאות

מיקום

חיפה

0
שעת ייעוץ חינם

אלכס

אלכס רובינוביץ' יועץ ומלווה עסקי, יועץ משכנתאות ופיננסים.

  • תואר ראשון בכלכלה וניהול, התמחות במימון.

  • קורס מנהלי כספים מאוניברסיטה בר אילן.
  • בעל תעודת יועץ משכנתאות מורשה מטעם התאחדות יועצי המשכנתאות.

  • ניסיון של למעלה מ – שנים במתן שירותים פיננסיים ללקוחות פרטיים ועסקיים.

  • ניסיון של שנים בתחום נדל"ן.

  • אני אחראי, יסודי, בעל תודעת שירות גבוהה ויחסים בינאישיים טובים, יכולת ניתוח תהליכים.

  • שותף בחברת התנופה – יעוץ וליווי עסקי ומשכנתאות.

אודות "התנופה – יעוץ וליווי עסקי" "התנופה" מתמחה במתן ליווי וייעוץ עסקי עבור קהל לקוחות רחב מתחומים שונים. ייחודיות שלנו באה לידי ביטוי ביכולתנו להעניק את כלל השירותים הכלכליים, שהלקוחות זקוקים להם ביום יום תחת קורת גג אחת. אנחנו משיגים זאת על ידי שיתופי פעולה עם משרדי ראית חשבון, סוכני ביטוח, נציגי בנקים, אנשי שיווק ופרסום ועוד. ניסיון השותפים לשותפים של התנופה ניסיון עשיר, מעל שנים, במתן השירותים כלכליים לעסקים וחברות הפועלים במגוון ענפים בשוק הישראלי. בעבר שימשו השותפים ככלכלנים בכירים במשרדי חברות פיננסיות, אשר בין המובילים במשק בתחום הייעוץ, בו התמחו ביעוץ אסטרטגי, כלכלי – חשבונאי לחברות הפרטיות, הציבוריות, משרדי הממשלה והרשויות המקומיות. מהשירותים שלנו נהנו ונהנים עסקים קטנים ובינוניים וביניהם עסקים בתחום המזון. הניסיון שנצבר על ידינו עזר ללקוחות שלנו להשיג  את המטרות שלהם ולהגיע להצלחה העסקית. השירותים של התנופה שירותים הניתנים על ידינו באהבה ללקוחותינו, נועדו קודם כל להסיר את כל הדאגות בכל הקשור להתנהלות הפיננסית בפעילות היום יומית של העסק. המטרה הינה לתת מענה לכל הצורך הפיננסי לכלל הלקוחות ולהעניק את הכלים המקצועיים להתמודדות עם המציאות הפיננסית המורכבת שקיימת במשק הישראלי וכבסיס לקבלת החלטות נכונות.   להלן רשימת השירותים המוצעים על ידינו: ליווי ויעוץ עסקי שוטף; הכנה וניהול תזרים מזומנים; ניתוח פעילות עסקית הקיימת על כל היבטיה, מתן המלצות לשיפור, סיוע ביישום המלצות בשטח; הכנת בקשות אשראי ותכניות עסקיות ואסטרטגיות לצורך גיוס מימון מבנקים וקרנות; בנייה ובקרת תקציבים; עריכת תמחירים למוצרים ושירותים של העסקים ובדיקת מחירים הקיימים; בניית תכנית שיווקית אסטרטגית וסיוע ויישומה; מחזור הלוואות; ייעוץ וליווי צמוד בנושא כלכלת משפחה.     בנוסף אנו מציעים: ניידות וגמישות בביצוע המשימות המוטלות עלינו מצד הלקוחות; הרחבת מגוון הדעות בהתייעצויות פנימיות בבעיות שוטפות; זמינות מקסימאלית לטובת הלקוחות בכל עניין; התמקצעות התנופה במגוון רחב של נושאים; זמינות לשירות אישי טוב יותר; מקצועיות; ניסיון רב שנים; נאמנות ואמינות. החזון של "התנופה" החזון שלנו: הלקוחות, שנמצאים תחת ליווי של התנופה, יפעלו בצורה הכי יעילה בכל ההיבטים של העסק ויגיעו לרווחיות מקסימלית תוך שמירה על הוצאות מינימאליות וצמיחה עקבית בעסק שלהם.​​​​ חשוב לנו, כי בעלי העסקים והלקוחות הפרטיים ילמדו להבין ולהתחבר לצד הפיננסי של העסק או חיי היחידה המשפחתית על מנת שידעו ליעל את ההתנהלות הכספים היומיומית גם בצורה עצמאית.

דירוג של 0 משתמשים
מקצועיות
0
זמינות
0
אמינות
0
שירות
0

עפר עצמון

קונספקט הינה חברת ייעוץ עיסקי ושיווקי קטנה ודינמית. אנו מתמקדים בענפי ההיי-טק, כגון...

שם המשרד

קונספקט בע"מ

מיקום

רמת גן

0
שעת ייעוץ חינם

עפר עצמון

קונספקט הינה חברת ייעוץ עיסקי ושיווקי קטנה ודינמית. אנו מתמקדים בענפי ההיי-טק, כגון אלקטרוניקה, מערכות מידע, תקשורת, מכשור רפואי וביוטכנולוגיה.

מידע ברור, עדכני ותמציתי הוא המפתח להצלחה בסביבה העיסקית המשתנה במהירות. אתם יכולים להיות בטוחים שנביא לכם את כל העובדות והנתונים, לאחר ניתוח ועריכה, עם המלצות אסטרטגיות ושיווקיות מעשיות, התפורות לצרכים הספציפיים שלכם.

שירותינו ניתנים במקצועיות רבה, במהירות, בעלות נמוכה ובדיסקרטיות מירבית.

דירוג של 0 משתמשים
מקצועיות
0
זמינות
0
אמינות
0
שירות
0
תכנית ממשלתית

יעוץ עסקי במסגרת מעו"ף (בסבסוד הרשות לעסקים קטנים במשרד הכלכלה)

רוני צור

קידום סטארטאפים

שם המשרד

י.ט.ב. ייעוץ טכנולוגי בכ"מ

מיקום

רמת השרון

0
שעת ייעוץ חינם

רוני צור

קידום סטארטאפים

השכלה: טכניון BSC הנדסת חשמל, אוניברסיטת קולומביה, ניו יורק MSC מדעי המחשב ניסיון: ניהול פיתוח, שיווק וניהול כללי של חברות טכנולוגיות מוטות יצוא בתחומי מחשוב כללי, איסוף ועיבוד נתונים, בנקאות ופיננסים, תקשורת ותמסורת סלולרית. רקע כללי: ניסיון נרחב בתחומי פיתוח עסקי ושיווק תוך ניתוח חברות, איתור כשלים ובחינת מוצרים קיימים. הכוונת החברות לפיתוח שווקים ומוצרים חדשים תוך הסתמכות על טכנולוגיות מתקדמות. ליווי מתמשך של חברות לאורך ביצוע התכניות השנתיות והתכניות לטווח ארוך. שותפים: הכרות טובה עם קרנות השקעה, הרשות לחדשנות (המדען הראשי לשעבר), אקסלרטרים, משקיעים פרטיים וגופי תמיכה אחרים.

דירוג של 0 משתמשים
מקצועיות
0
זמינות
0
אמינות
0
שירות
0
תכנית ממשלתית

יעוץ עסקי במסגרת מעו"ף (בסבסוד הרשות לעסקים קטנים במשרד הכלכלה)

יפעה בורשטין

יועצת מנוסה להקמה וניהול עסקים. מלווה מנכ"לים ובעלים, מדריכה בתהליכי שינוי ושיפור העסק....

שם המשרד

Better Bite

מיקום

0
שעת ייעוץ חינם

יפעה בורשטין

יועצת מנוסה להקמה וניהול עסקים. מלווה מנכ"לים ובעלים, מדריכה בתהליכי שינוי ושיפור העסק.

בעלת נסיון בהקמת חברה יצרנית וניהולה במשך שנים עד למכירתה המוצלחת, ניהול חברה נוספת בבעלות פרטית, ליווי אסטרטגי של גופים גדולים וקטנים.

B.Sc. הנדסת תעשיה וניהול, הטכניון MBA עם התמחות בשיווק, אונ' תל אביב קורס דירקטורים, התאחדות התעשיינים נסיון עשיר בניהול חברות, פיתוח עסקי ושיווק

דירוג של 0 משתמשים
מקצועיות
0
זמינות
0
אמינות
0
שירות
0

קרמט ידגרי

פרשתי בסוף מצה"ל / ח"א לאחר שירות של כ- שנים. בתפקידי האחרון שימשתי...

שם המשרד

מיקום

0
שעת ייעוץ חינם

קרמט ידגרי

פרשתי בסוף מצה"ל / ח"א לאחר שירות של כ- שנים. בתפקידי האחרון שימשתי כמפקד בית מערכת בבסיס של ח"א (פיקוד של כ- חיילים).

בהשכלתי תואר שני במנהל עסקים (ניהול משאבי אנוש ומימון)

חבר בלשכת המאמנים ומשמש כ"מאמן הבית" של מכללת יוזמות

בוגר קורס מנטורינג למנהלים בכירים במכללת התחלה חדשה .

בוגר לימודי ייעוץ ארגוני מאונ' הפתוחה .

כיום עובד כיועץ עסקי וכיועץ ארגוני

לפני כן עבדתי כ  Freelancer כיועץ ארגוני ובליווי מנהלים בכירים

כמו כן מעביר הרצאות וסדנאות לפיתוח מנהיגות והעצמה אישית (בוגר קורס להנחיית קבוצות במכללת גישות)

דירוג של 0 משתמשים
מקצועיות
0
זמינות
0
אמינות
0
שירות
0
תכנית ממשלתית

מנטור עסקי במסגרת קרן שמש

שם המשרד

קידום החינוך

מיקום

תל אביב - יפו

0
שעת ייעוץ חינם

שמרית

דירוג של 0 משתמשים
מקצועיות
0
זמינות
0
אמינות
0
שירות
0
שם המשרד

מיקום

גבעת עוז

0
שעת ייעוץ חינם

שחר בן דורי

דירוג של 0 משתמשים
מקצועיות
0
זמינות
0
אמינות
0
שירות
0

יאיר אזולאי

מתמחה בייעוץ כלכלי ובגיוס אשראי עיסקי למיזמים ולחברות

שם המשרד

Trust-Group

מיקום

זכרון יעקב

0
שעת ייעוץ חינם

יאיר אזולאי

מתמחה בייעוץ כלכלי ובגיוס אשראי עיסקי למיזמים ולחברות

יאיר אזולאי, מתמחה בייעוץ כלכלי ובגיוס אשראי עיסקי למיזמים ולחברות קיימות. ליאיר ניסון רב בתחום היעוץ הכלכלי והמימון. בעברו שימש יאיר ככלכלן בכיר במט"י רעננה. במסגרת תפקידו במטי ליווה עסקים ומיזמים רבים. כמו כן, בעברו שימש כאנליסט בבנק ההשקעות Goren Capital Group, במסגרת תפקידו שם היה שותף לצוות מייעץ לחברות גדולות במשק הישראלי ביניהם (חברת נמלי ישראל, חברת שפיר הנדסה אזרחית וימית ועוד). נציין כי במשך השנים רכש יאיר, בס"ד, ידע וניסיון רב בכל הקשור לגיוס הלוואות מהקרן לעסקים בערבות המדינה. ליאיר קשרים מול גורמים בנקאיים בכירים המאפשרים מקסום של התועלת הכלכלית של הלקוח. כמו כן, יאיר מתמחה בכתיבת תכניות עיסקיות ובליווי עסקי.

דירוג של 0 משתמשים
מקצועיות
0
זמינות
0
אמינות
0
שירות
0

רוצה הכוונה למידע או יעוץ של מומחה - רשום לנו ונעזור לך עכשיו!

WhatsApp יצירת קשר

מאמרים נוספים

גיוס השקעה לחברת סטארט-אפ

icon

מה מחפשים משקיעים

חשוב לקחת בחשבון את מכלול השיקולים של המשקיעים כאשר אתם מתכננים את...

קראו עוד ›
icon

איך לקבל את מענק תנופה

רשות החדשנות מאפשרת ליזמים.ות בראשית דרכם, המעוניינים לקדם רעיון טכנולוגי חדשני ופורץ...

קראו עוד ›
icon

תבנית תוכנית עסקית לחברת סטארט-אפ (אנגלית)

שלושת המטרות החשובות ביותר של תוכנית עסקית הן: למשוך משקיעים או לגייס...

קראו עוד ›
לקריאת מאמרים נוספים בנושא גיוס השקעה לחברת סטארט-אפ

גיוס מימון עסקי

icon

מהיכן עדיף לי לגייס הלוואה לעסק, מהבנק או מקרן הלוואות? 

היכן כדאי לגייס מימון לעסק ומה נדרש לבצע. פעלו בהתאם והגדילו את...

קראו עוד ›
icon

איך להגיש בקשה בקרן בערבות מדינה במסלול חקלאות

מסלול חקלאות (קרן בערבות מדינה) הלוואה מיועדת לחקלאים, אשר עוסקים במישרין בייצור...

קראו עוד ›
icon

איך להגיש בקשה למימון בקרן עררבות מדינה במסלול יצואנים?

מסלול ליצואנים (קרן בערבות מדינה) הלוואה זו מיועדת לעסקים קיימים המוגדרים כיצואנים...

קראו עוד ›
לקריאת מאמרים נוספים בנושא גיוס מימון עסקי

תזרים מזומנים

icon

איך להגיע לאיזון תפעולי בעסק

המשימה החשובה ביותר של עסק זה להבטיח שיהיו יותר הכנסות מהוצאות (או...

קראו עוד ›
לקריאת מאמרים נוספים בנושא תזרים מזומנים

תכנית עסקית

icon

למד להכין תכנית שיווק

מאמר זה נועד לסייע בהנחיית בעל העסק או הצוות השיווקי שלכם לכתוב...

קראו עוד ›
icon

חמשת "הסוסים המנצחים" של התוכנית העסקית

חמשת המרכיבים הכי חשובים בתכנון עסק חדש בכל פעם שיזמים שאפתנים מבקשים...

קראו עוד ›
icon

איך לכתוב את פרק התפעול של התוכנית העסקית

פרק התפעול מתאר את הצרכים הפיזיים של פעילות העסק שלכם, כגון המיקום...

קראו עוד ›
לקריאת מאמרים נוספים בנושא תכנית עסקית

יש לכם שאלה?

טופס פניה ליועצים ונותני שירות

מבולבלים למי לפנות? לחץ כאן להתיעצות »

תפריט נגישות